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免费研报精选:特高压、充电桩等板块持续发力!这些龙头公司值得坚

未知 2020-10-26 18:23

  今日(10月26日)A股三大股指全线低开,盘初急挫之后,创业板指逐步拉升,沪指跟随上行,却难掩颓势;午后三大股指再度走弱,好在尾盘股指有所拉升。从盘面上来看,轻指数重个股行情再现,充电桩、数字货币、军工等板块表现突出,局部赚钱效应仍存。

  兴证策略王德伦指出,短期,市场进入避险模式,养精蓄锐,待这些不确定性因素尘埃落定,市场有望再起升势。中长期来看,围绕着“双循环”和要素市场化改革的“十四五”开局之年,长牛整固期后,依然对市场充满信心,权益时代不宜过度悲观。从行业配置来看,聚焦银行等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】充电桩

  中国银河证券指出,新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会,下半年产业链迎来实质性回暖,龙头公司值得坚守。光伏基本面向好,四季度有望迎来需求高峰,2021年正式进入平价阶段,同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期,光伏装机或再上一个台阶。电网投资回暖,特高压、充电桩作为新基建将持续发力,具备博弈性机会。

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  【主题二】数字货币

  开源证券认为,一方面,银行法修订,为数字货币发行提供法律依据;另一方面,国内数字货币的研发和测试也正在加速,数字货币产业大势已经到来。数字货币涉及到银行相关系统的改造,建议关注神州信息、长亮科技、宇信科技、高伟达、广电运通等;涉及到支付设备的改造,建议关注新大陆、新国都、拉卡拉等;数字货币涉及加密算法,建议关注卫士通、格尔软件、数字认证等。

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  【主题三】军工

  中泰证券指出,被动电子元器件业绩大超预期,预示军工行业整体景气度提升。从中长期逻辑:成长层面:基于国防现代化建设面临的迫切需求,2020年军费增长保持稳定,新一代主战装备列装有望加速。虽然目前经济下行压力较大,但军工领域需求相对独立,投资价值有望凸显,重点关注航空板块、国防信息化板块和新材料板块市场前景。改革层面:军工集团上市平台资源持续整合,2020年有望持续升温;混改领域,建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进,激发板块活力,重点关注航空、电科旗下的资产注入和混改。