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市值2.1万亿!史上最大规模IPO来袭 蚂蚁欲超茅台成A股一哥 社保已追投

未知 2020-10-27 08:47

  蚂蚁集团上市进入倒计时!发行价68.8元,总市值2.1万亿元,“巨无霸蚂蚁”朝着A股市值一哥的宝座走来。

  全球股市重挫,美股一度暴跌近千点

  昨晚全球股市下挫。道琼斯工业指数重挫650点,跌2.29%,创10月2日以来的收盘新低,盘中一度下跌近千点;标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.86%和1.64%,航空、邮轮、石油股领跌。

  受到中国制裁的影响,波音、洛克希德马丁、雷神技术股价承压。波音大跌3.91%,公司定于周三盘前公布第三季度业绩,华尔街分析师预测波音第三季度的每股亏损将达1.48美元,预料将连续4个季度亏损。

  欧洲股市全面走低,德国DAX指数大跌3.71%。截至发稿,富时中国A50指数下浮下跌0.44%。

  总市值2.1万亿元,蚂蚁发行价定了

  昨晚,蚂蚁集团公告确定了IPO价格,A股发行价为每股68.8元,H股发行价为每股80港元,刨除汇率影响后与A股价格基本持平,对应发行总市值2.1万亿元人民币,一举超过贵州茅台2.06万亿元的最新市值。公司上市后或将直接问鼎A股市值一哥的宝座,也将成为A股首个万亿市值互联网巨头。

市值2.1万亿!史上最大规模IPO来袭 蚂蚁欲超茅台成A股一哥 社保已追投

  此前,多家投行预测蚂蚁市值估值约2.5万亿-3万亿元,相比之下,此次蚂蚁集团定价折让幅度达20%-30%,这给蚂蚁集团上市后留足了上涨空间。

  此外,按照发行定价,预计绿鞋(超额配售选择权)前A股+H股合计募资规模约2300亿元,超过沙特阿美创造的绿鞋前256亿美元(约1716亿元人民币)的融资记录,成为全球最大的IPO。

  资料显示,此前A股市场首发募资金额最高的是685亿元的农业银行,蚂蚁集团募资规模已超过A股历史上募资额前三名之和。

  机构扎堆,社保基金追投70亿元

  本次蚂蚁IPO中,80%新发股份为初始战略配售。蚂蚁集团在公告中首次披露了IPO的战略投资阵容,覆盖了国内外29家顶级投资者,包括社保基金和各主权基金,以及国内保险公司、银行、大型国企和民营企业等。

  详细来看,国内战略投资者包括国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;还有中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。

  其中,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

  在全球顶级的主权基金中,有六家参与了蚂蚁的A 股战略配售,其中包括:阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等;这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。

  周四开启打新盛宴,68.8元贵不贵?

  蚂蚁集团将于本周四开启A股打新,预计最快将于11月上旬登陆科创板。据测算,蚂蚁集团此次A股网上初始发行量为3.17亿股,单一账户的申购上限将为31.7万股,顶格申购对应的沪市市值为317万元,可获得634个配号。参考以往中芯国际和中国通号0.21%和0.22%的中签率,顶格申购蚂蚁集团有望100%中签。

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