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美团王兴高调“带货” 理想汽车即将赴美IPO

未知 2020-07-13 08:56

美团王兴高调“带货” 理想汽车即将赴美IPO

  北京时间7月11日,理想汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码“LI”,计划首次公开募股募集1亿美元。如果一切顺利,理想汽车有望成为继蔚来之后,第二家在美上市的中国造车新势力。

  申请纳斯达克挂牌

  理想汽车表示,公司打算申请在纳斯达克全球市场挂牌,证券代码为“LI”。投行高盛、摩根士丹利、瑞银集团、中金公司为理想汽车首次公开募股的联席主承销商,老虎证券和雪盈证券担任副承销商。

  据了解,理想汽车在招股说明书中披露的1亿美元融资额,后续数字还会更新。在招股书中,理想汽车暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

  股权分布方面,招股说明书显示,当前理想汽车创始人兼CEO李想为公司第一大股东,股权占比25.1%,拥有70.3%的投票权。美团点评CEO王兴和其关联方美团是第二大股东,持股23.5%,拥有9.3%的投票权。

  招股说明书显示,理想汽车2018年、2019年、2020年第一季度总营收分别为0、2.84亿元、8.52亿元;2018年、2019年分别净亏损为15.32亿元、24.38亿元;2020年第一季度净亏损为7711万元(约1089万美元),上年同期净亏损为3.58亿元。

  公开资料显示,理想汽车成立于2015年(前身为车和家),是一家专注电动汽车研发与制造的初创公司,于2018年10月发布了旗下首款增程式SUV“理想ONE”,定位豪华大中型SUV。该车于2019年12月正式对外批量交付。截至今年6月30日,理想ONE交付已超过10400辆,创下造车新势力全新车型最快交付10000辆纪录。

  IPO前经过8轮融资

  在今年春季媒体沟通会上,李想曾表示:“3年之内不开发新车型,只做理想ONE。”

  招股书中的表述也印证了李想的上述说法。公司计划在2022年推出一款全尺寸SUV,将配备下一代EREV增程式动力系统。此外,公司还将通过开发包括中型和紧凑型SUV车型在内的新车型来扩大产品阵容。

  事实上,有别于其他新能源汽车的纯电动路线,理想汽车选择了增程式电动车为基础打造动力总成。有观点认为,理想ONE综合续航里程高达800km,增程式电动车是现阶段最为实用的车型。也有观点认为,这种技术路线没有突出新能源理念,与传统汽车差别不大。

  与其他造车新势力纷纷选择代工模式不同的是,理想汽车坚持自建工厂,2018年12月以6.5亿人民币收购重庆力帆汽车获得造车资质。目前,理想汽车在江苏常州自建工厂,设计年产能10万辆,涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大车间。